JetLend разместит акции по 60–65 рублей в ходе IPO на СПБ Бирже Сбор заявок на IPO платформы для инвестирования в бизнес и финансирования организаций JetLend будет проходить с 12 по 25 марта. Начало торгов акциями компании на СПБ Бирже запланировано на 26 марта
Краудлендинг-платформа JetLend объявила ценовой диапазон в рамках IPO на СПБ Бирже. Цена размещения составит от ₽60 до ₽65 за акцию, говорится в сообщении компании. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽6 млрд до ₽6,5 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Сбор заявок начался 12 марта и продлится до 12:00 мск 25 марта. Акции ПАО «ДжетЛенд Холдинг» с 5 марта 2025 года включены в третий уровень листинга СПБ Биржи. Бумагам присвоен тикер JETL. Расчеты по сделкам с ценными бумагами JETL будут осуществляться на СПБ Бирже в рублях, минимальный лот — одна акция.
JetLend ранее раскрыла дату начала торгов на СПБ Бирже. Первый день торгов акциями предварительно запланирован на 26 марта. Однако в пресс-службе компании уточнили, что книга заявок на размещение акций JetLend может закрыться раньше и тогда дата начала торгов изменится.
Большую часть предложения на IPO, как ожидается, составят акции JetLend, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в объеме до ₽650 млн. Кроме того, в рамках IPO у действующих акционеров компании будет возможность продать принадлежащие им акции на сумму до ₽151,42 млн. Это позволит создать дополнительную ликвидность на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам, подчеркнули в JetLend.
Акционеры — основатели компании также предоставят акции на сумму до 25% от базового размера IPO, чтобы в случае необходимости использовать их для стабилизации котировок на вторичных торгах в период до 70 календарных дней после начала торгов.
Общий размер IPO может составить до ₽1 млрд, а доля бумаг в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит до 14% с учетом допэмиссии и акций, предложенных их текущими владельцами. Предложение будет доступно как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование, а также для российских институциональных инвесторов. Акционеры-основатели и миноритарные акционеры установят lock-up-период на продажу бумаг в течение 180 дней после IPO.
Ранее Хорошев заявлял, что JetLend в ходе размещения намерена предложить инвесторам около 10% акций. Площадка планировала провести IPO в декабре 2024 года. На тот момент стоимость ее бизнеса оценивалась в ₽8–12 млрд. Однако позднее IPO перенесли на 2025 год, так как подготовка к сделке заняла больше времени, чем предполагалось.
По состоянию на 30 июня 2024 года группа находилась под конечным совместным контролем двух физических лиц — Романа Хорошева (доля владения — 39,55%) и Евгения Ускова (доля владения — 23,85%), говорится в проспекте ценных бумаг ПАО «ДжетЛенд Холдинг».
Платформа JetLend была создана в 2018 году Романом Хорошевым и Евгением Усковым. JetLend предоставляет возможность прямого онлайн-финансирования бизнеса физическими лицами и институциональными инвесторами. За время работы платформы было выдано займов на сумму более ₽28 млрд, а количество активных инвесторов превысило 64 тыс. человек. Инвесторы JetLend профинансировали более 3700 компаний из различных секторов экономики.
Краудлендинг — это специализированная форма краудфандинга, при которой инвесторы дают деньги заемщикам с обязательством их возврата. В отличие от краудфандинга, где инвесторы не ставят себе цель заработать, краудлендинг больше похож на классическое кредитование, но вместо банков кредиторами выступают частные лица.
Источник: quote.rbc.ru